WORKSPACE / OVERVIEW
业务数据总览
每一份申请，都在有序推进。
累计申请 ALL APPLICATIONS
0 当前业务数据
申请进度
提交申请 → 流程审批 → 结果同步
业务协同，有迹可循
客户提交后自动生成档案、申请单和审批任务。
超级管理员
未设置
当前位置：项目管理 > 申请列表
申请列表
用户端提交后进入此处处理，操作列只保留审批窗口入口。
招商证券席位中台
| 申请编号 | 申请人 | 电话 | 席位类型 | 开户地区 | 归属账号 | 当前状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载申请记录 | ||||||||
当前位置：项目管理 > 申请列表 > 机构核心策略交易账户 > 内部录入
席 位 申 请
当前位置：项目管理 > 席位申请 > 提交结果
招商证券VIP账户数据中心【系统录入成功】
数据已成功保存
当前位置：审批管理 > 审批列表 > 审批进度
审批进度
按申请编号、申请人和状态查询席位申请的审批进度。
招商证券VIP数据中心
| 申请编号 | 申请人 | 电话 | 席位类型 | 客户地区 | 审批状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载审批记录 | ||||||
当前位置：审批管理 > 审批列表 > 审批进度
审批进度
席位申请编号：ZSZQYYYYMMDD0000
数据来源：招商证券VIP数据中心
签约方式线上APP
合同类别账户服务
机构项目策略服务
席位类型机构核心策略交易账户
申请信息
申请人姓名*未填写
申请人电话*未填写
首次计划投入金额*未填写
入市盈亏比*-10%
账号类型*机构核心策略交易账户
客户地区*未填写
当前位置：客户管理 > 客户档案
客户档案
用户端提交后自动沉淀客户档案，同一手机号按归属账号合并识别。
| 客户姓名 | 电话 | 归属账号 | 申请次数 | 最近申请 | 最近更新 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载客户档案 | |||||||
当前位置：运营管理 > 用户端问卷配置
用户端问卷配置
正在加载问卷配置
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